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全球存儲價格或迎上漲 國產替代哪些股有望受益

2020-2-24 11:21| 發布者: admin| 查看: 11526| 評論: 0

摘要: 光刻工藝的成本約為整個芯片制造工藝的30%,耗時約占整個芯片工藝的40%~50%,是芯片制造中最核心的工藝,目前前五大廠商占據了全球光刻膠市場87%的份額。建議關注:晶瑞股份/南大光電。隨著國內濺射靶材技術的成熟和 ...
央視新聞報道,截至當地時間23日21時20分,日本新冠肺炎確診病例共計838人,包括在日本國內的感染者和中國游客等133人,“鉆石公主”號郵輪的乘客和乘務人員691人,以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人。

當地時間2月23日16時至24日9時,韓國新增新冠肺炎確診病例161例,累計確診763例,其中7例死亡。軍隊累計確診11例。23日韓國宣布各級學校延后一周開學。

當地時間23日,韓國總統文在寅在新型冠狀病毒肺炎疫情政府對策會議上表示,鑒于韓國現在新型冠狀病毒肺炎疫情的快速蔓延,將上調韓國疫情警報級別至最高級。

東吳證券認為,由于日韓電子產業鏈完備,半導體產業占比高,這也使得疫情對相關產業的影響受到越來越高的關注。

申港證券認為,韓國疫情加劇或影響全球存儲價格。

在存儲領域,DRAM和NAND是最重要的產品。根據市場研究公司DRAMeXchange的數據,2018年全球DRAM市場銷售額達到996.55億美元,全年來看三星電子占市場份額的43.9%,達到437.47億美元。其次是SK海力士,達到294.09億美元,占29.5%。

在NAND領域,2018年全球NAND市場銷售額達到630億美元,三星電子的銷售額達到了221.09億美元,占據了35%的市場份額。其次是東芝(19.2%),西部數據(14.9%),美光科技(12.9%)和SK海力士(10.6%)。

存儲市場在經歷了去年7月西部數據斷電事故,以及今年年初三星華城廠斷電事故,價格已有趨穩之勢。此次又受疫情影響,特別是韓國作為全球存儲重地,疫情形勢不容樂觀,可能影響三星、SK海力士工廠正常運營,從而影響全球存儲供應導致價格上漲。

天風證券認為,目前日韓疫情有擴散趨勢,類比韓國在日韓貿易戰中加速韓國國內國產替代,此次若半導體材料受影響,供應不足,國內廠商有望迎來國產替代的好機會。

硅片是半導體制造的核心材料。近年來,隨著中芯國際、華力微電子、長江存儲、華虹宏力等中國大陸芯片制造企業的持續擴產,隨著芯片制造產能的增長,對半導體硅片的需求仍將持續增長,國內硅片廠商未來發展空間大。建議關注:中環股份。高純電子氣體是影響電子器件可靠性和成品率的重要因素,隨著制造工藝制程的飛速發展,對電子氣體的純度要求也越來越高,國產替代空間大。建議關注華特氣體。存儲芯片由2D向3D技術變革,使CMP拋光步驟數近乎翻倍。工藝的發展給拋光材料市場帶來了新的增長機會,建議關注:安集科技。光刻工藝的成本約為整個芯片制造工藝的30%,耗時約占整個芯片工藝的40%~50%,是芯片制造中最核心的工藝,目前前五大廠商占據了全球光刻膠市場87%的份額。建議關注:晶瑞股份/南大光電。隨著國內濺射靶材技術的成熟和高純鋁生產技術的提高,我國靶材生產成本優勢明顯,靶材原料之一高純鋁的國內進出口量差距也在逐步縮小。建議關注:江豐電子。

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